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Petit Vampire découvre une maison dans les bois. Il y rencontre un petit bonhomme vert, peut-être un extraterrestre. Tous les deux décident d'explorer la maison ils découvrent une énorme machine à animer des pantins. En actionnant l'un de ses leviers ils se retrouvent dans un autre monde, le ménisque zone intermédiaire entre l'air et l'eau.

Petit Vampire est arrivé à convaincre sa famille de l'envoyer à l'école. Mais il ne peut y aller que la nuit, quand la classe est vide ! Alors pour s'occuper, il décide de faire les devoirs de l'un des élèves, Michel, un petit garçon qui n'apprend jamais ses leçons. Les deux enfants entament une correspondance...