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Trois petits chats malicieux, un noir, un blanc et un gris, aiment faire un tas de bêtises. Apercevant une souris, ils la pourchassent et plongent dans le pot de farine. Recouverts de farine, leur mère ne les reconnaît plus jusqu'à ce que la pluie les lave.

A la naissance de Joseph, son grand-père, un habile tailleur, lui confectionna une magnifique couverture. Joseph ne s'en séparait jamais, c'était son schmat doudou. Mieux qu'une peluche, il la traînait partout...