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Jack est un enfant muet doté du pouvoir extraordinaire de pouvoir se transformer en n'importe quel animal. Il vit paisiblement avec sa parents dans un village au milieu de la forêt. La disparition de plusieurs enfants l'entraîne dans des aventures où ses dons lui sont bien utiles.

La maman de Jack ne parvient pas à trouver de travail. Pour l'aider, le jeune garçon et son amie Gladys prennent le chemin de la montagne pour y trouver un trésor caché. Sur le chemin semé d'embûches, Jack semble couver un rhume qui n'affecte pas ses formes animales.

Des rassemblements anormaux de singes inquiètent. En compagnie de son ami Malek et de Floche, la luciole, Jack se laisse entraîner par un tamarin en quête du dieu des singes Numan et de ses trois gardiens.

Après le décès de sa grand-mère, Jack se rend chez Pop's, son grand-père, pour lui tenir compagnie pendant les vacances. Il rencontre alors un dodo, une espèce disparue avec laquelle il n'arrive pas à communiquer.

Accompagné de son amie Gladys, Jack est confronté à des créatures de l'imaginaire dans une forêt russe enneigée. Entourés de sorcières et de fées, les deux enfants cherchent à comprendre pourquoi le temps s'est arrêté.