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Miyo, surnommée Muge, est une jeune fille fantasque. Elle est amoureuse de Kento, son camarade de classe, mais ses sentiments ne sont pas réciproques. Elle possède un secret qui lui permet néanmoins de se rapprocher de lui. Grâce à un étrange masque, elle a le pouvoir de se transformer en chat. Mais une telle magie risque de ne pas être offerte sans contrepartie.

Kento se montre de plus en plus amical avec Muge et la jeune fille prend son courage à deux mains pour lui avouer ses sentiments. Mais il n'est pas prêt à accepter cet amour.

Muge est sur le point de perdre son apparence humaine et se rend sur l'île des chats pour récupérer son visage. Kinako, qui a pris le masque de la jeune fille, prend conscience de son erreur et révèle la vérité à Kento. Tous les deux espèrent arriver à temps pour sauver Muge. Dernier tome de la série