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Les apprentis sorcières réussissent leur épreuve de rattrapage. Peu après, Coco est convoquée par Berdalute, l'un des trois grands sages, qui lui propose de rester à l'académie pour devenir sa disciple et ainsi se mettre à l'abri de la confrérie du Capuchon et de Kieffrey. Déstabilisée puisqu'ayant déjà un maître, elle prend le chemin de la tour-bibliothèque pour trouver réponse à ses questions.

Coco et les autres apprenties sorcières ont réussi leur examen à l'académie et sont revenues à l'atelier. Tarta leur propose de l'aider à tenir un stand durant la Fête de la Nuit d'argent. Alors qu'elle accompagne Tarta voir son grand-père à l'hôpital, Coco croise Kustas, le garçon qui s'était blessé lors de l'incident près de la rivière.

Suite des aventures de Coco et de ses camarades apprentis sorciers. Coco et ses amies emportent chacune un objet magique et partent pour l'île-cité d'Esrest pour participer à la fête de la nuit d'argent.

Pris d'une douleur au crâne insoutenable, Zeus fait appel à Héphaïstos pour le libérer de cette torture. Quand ce dernier assène le coup libérateur, apparaît alors dans l'ouverture béante Athéna, la déesse de la guerre et de l'artisanat.

Dans une Inde ancienne et fantastique, Ayati, 14 ans, est élevée par son oncle et sa tante et vit une enfance difficile. Un jour, elle sauve la doyenne de son village, assaillie par des pirates. C'est alors qu'elle découvre son don.

Ayati s'entraîne dans un temple afin de perfectionner son don. Ses visions se multiplient dans lesquelles des villageois sont attaqués par des pirates. Elle veut partir pour les secourir mais Svaame s'y oppose. Dans une autre apparition, elle voit Gan Fei rechercher une pierre précieuse permettant d'invoquer un démon. Elle décide de la trouver avant lui et se rend dans un temple de la côte.

Chassé de sa cité après avoir tué son frère involontairement, Bellérophon trouve refuge à Tirynthe, dans la demeure du roi Proétos. Tombée sous son charme, Antéia, l'épouse du souverain, lui déclare son amour, que le prudent Bellérophon rejette, la laissant humiliée. La reine use alors de tous les artifices possibles pour convaincre le roi d'envoyer le bel exilé à la mort.

L'aventure, ce n'est pas que pour les garçons ! Voilà maintenant dix ans que les hommes du village sont partis, mobilisés de force pour la Grande Guerre. Dix ans qu'ils ont laissé femmes, enfants et anciens pour un conflit loin de chez eux... La jeune Molly est heureuse car elle peut enfin commencer l'entrainement pour tenter d'entrer dans l'ordre prestigieux des Bergères guerrières : un groupe de femmes choisies parmi les plus braves, pour protéger les troupeaux mais aussi le village ! Pour faire face aux nombreuses épreuves qui l'attendent, Molly pourra compter, en plus de son courage, sur Barbe Noire, son bouc de combat, mais également sur l'amitié de Liam, le petit paysan qui rêve aussi de devenir Bergère guerrière - même si ce n'est réservé qu'aux filles...

Molly, Liam et leurs compagnons ont réussi à vaincre la Malbête mais au prix de nombreux blessés. Le conseil du village décide d'envoyer une délégation pour élucider les causes de l'apparition de cette créature née de la magie noire. Molly et Liam sont naturellement désignés pour mener cette enquête sur l'île des sorciers. Ils font ainsi la connaissance de Sarah, la jeune sorcière aux corbeaux.

La suite des aventures de Molly et Liam sur l'île des sorciers. Molly a été blessée et les bergères sorcières décident de se rendre sur les Terres mortes pour comprendre le mal qui les frappe. Un long périple en terres hostiles.

La fin des aventures de Molly et Liam. Liam retrouve son frère Adam après dix ans de séparation. Celui-ci leur raconte ce qu'il est advenu du reste des hommes pendant la guerre. Déterminés à trouver l'origine du mal qui les ronge, Molly et Liam entreprennent un dangereux périple à travers les Terres mortes afin d'atteindre la capitale, où ils espèrent revoir le père de Molly vivant.