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1886, Amsterdam. L'orphelinat Petite Tulipe accueille cinq bébés : Milou, Sem, Lotta, Fenna et Egg. Devenus inséparables douze ans plus tard, ils font tout pour ne pas se faire adopter afin de rester ensemble. Lorsque la directrice, excédée, demande à un capitaine de les faire travailler sur son navire, ils s'enfuient à la recherche des parents de Milou.

Depuis la mort de ses parents, Frankie Zilensky vit chez sa tante Paulie mais elles sont très différentes. Frankie déteste se coiffer et s'habiller tandis que Paulie se veut toujours élégante et adore organiser des dîners. Pour le onzième anniversaire de Frankie, Paulie a une idée de surprise et rapidement, les choses tournent mal.

Dotée d'une mémoire photographique, la jeune Sophie a aussi la capacité d'entendre ce que les autres pensent. Ces facultés l'isolent et lui rendent la vie impossible. Lors d'une visite au musée avec sa classe, elle rencontre un mystérieux garçon qui lui révèle qui elle est et d'où elle vient. Sophie abandonne alors sa vie ordinaire pour un autre univers.

Sophie continue d'explorer un univers magique et rempli de secrets. Cependant, ses ravisseurs et le Cygne Noir s'appliquent à compliquer le mystère et vont la contraindre à prendre un risque immense pour protéger l'un de ses proches.

Sophie Foster n'a pas le temps de souffler. Silveny, qu'elle a placée en sécurité au Sanctuaire, y subit les attaques d'une autre alicorne. Le Conseil envoie la jeune fille, accompagnée de Keefe, vérifier ce qui cloche. Mais leur première tentative les emmène jusqu'à la maison où Sophie a grandi, en Californie, où ils trouvent un message codé à son intention laissé par le Cygne Noir.

Sophie Foster n'a pas le temps de souffler. Silveny, qu'elle a placée en sécurité au Sanctuaire, y subit les attaques d'une autre alicorne. Le Conseil envoie la jeune fille, accompagnée de Keefe, vérifier ce qui cloche. Mais leur première tentative les emmène jusqu'à la maison où Sophie a grandi, en Californie, où ils trouvent un message codé à son intention laissé par le Cygne Noir.

Après être passés par Exillium, l'école réservée aux bannis, Sophie et ses amis sont de retour à l'académie Foxfire. Les nouveaux membres du Cygne noir sont cependant en danger et les Invisibles multiplient les attaques contre les Cités perdues. Sophie et sa troupe tentent d'en savoir davantage sur le plan de l'ennemi, le projet Polaris.

Sophie Foster est rongée par le deuil et l'incertitude. Avec ses camarades, elle passe un inquiétant marché afin de rejoindre Nocturna. Ils découvrent un endroit plus lugubre qu'ils ne l'avaient imaginé.

Réalisant que ses pouvoirs sont insuffisants face aux Invisibles, Sophie décide de changer de tactique et de prendre un plus grand risque : brouiller les frontières entre le passé et le présent.